2019全球碳纤维复合材料市场报告(二)

2020-05-06

3 全球碳纤维供应


3.1.全球碳纤维理论产能-制造商





       2019年,尊龙凯时开始调整对产能的定义 :之前 ,尊龙凯时使用了“理论产能”的概念    ,只要有生产线   ,尊龙凯时就认为具有理论产能   ,无论拥有这条生产线的企业是否僵尸、倒闭,或者这条生产线是否落后 、淘汰。现在 ,尊龙凯时对产能的定义为“运行产能” ,首先拥有生产线的企业是处于生存状态的,另外   ,对于依然生存的企业 ,他的生产线不是落后与淘汰的线 ,具备生产的能力 。

       
由于上述统计的标准变化,尊龙凯时消减了大量的、尤其是中国的“理论产能” ,所以   ,2019年的运行产能为154,900 ,仅仅比2018年增加了100吨  。

       
2019年,全世界增加的产能也确实非常少 ,之前的扩产计划 ,要么在2018年就达成   ,要么在2020年达成  ,比如ZOLTEK在匈牙利的5,000吨产能,在2020年才能达成 。Hexcel的巨大扩产计划,在2020年也会达成5,000吨       ;精功碳纤维、韩国晓星公司的2,000吨也是在2020年达成 。

       
上述蓝色部分  ,注明了各家企业的扩产计划  ,到2020年     ,全球有大约11万吨的扩产计划。



3.2.全球碳纤维运行产能-区域


总量 :154,900


       世界碳纤维制造基地的竞争 ,充分反映了一个区域的综合投资水平  ,这其中     ,综合投资环境、生产要素,产业链生态是重点      。

       
美国的综合投资环境很好  ,生产要素也具有全球优势  ,产业链生态完备(航空航天 、汽车 、风电等等方面的应用能力强) ,主要的问题是人工,尤其是熟悉纤维行业的操作工人  ,另外     ,工会也是一个外资头疼的问题 。

       
欧洲的投资环境很好 ,产业链生态完备      ,在风电、汽车方面比美国的市场还庞大 ,主要的问题是生产要素中的能源与人工昂贵 。所以  ,欧洲的碳纤维工厂只能生产高附加值的碳纤维。而处于匈牙利及土耳其的碳纤维企业   ,主要是因为腈纶工业基础的原因   。

       
日本的投资环境 、生产要素及产业链生态的优势都非常一般  ,所以,日本不是好的碳纤维投资地  。他的超强的技术与融入全球产业生态的能力   ,全球寻求综合优势的区域建厂 ,让他保持了全球领导地位 。

       
中国的投资环境       ,生产要素及产业生态链 ,总体上处于全球中等位置  。无论是综合投资环境、生产要素  ,还是产业链生态,均还有大量的改革与提升的空间 。

4 中国碳纤维市场

4.1. 中国碳纤维需求-年份



       2019年中国碳纤维的总需求为    :37,840吨 ,对比2018年的31,000吨  ,同比增长了22%,其中,进口量为25,840吨(占总需求的68% ,比2018增长了17.5%) ,国产纤维供应量为12  ,000吨(占总需求的31.7%,比2018年增长了33%),2019年的中国市场的总体情况是:供不应求 ,无论是进口还是国产纤维。

       2015
13.4%),201616.5%),201720%),201832%)  ,2019 22%)……2019年的增长率少于2018 ,其重要原因是供不应求 ,这些年的市场发展相当喜人 。

       
对于国产的12,000吨销量 ,对于2018年的9,000吨,增长率33%   ,连续两年超过30%的高速增长       ,说明国产碳纤维的巨大进步   ,尊龙凯时预计 ,在2025年前后 ,国产碳纤维有望超过进口   。

       
2018年的特点类似   ,中国需求的超高增长的主要驱动者是风电叶片市场    :2019年风电消耗13,800吨碳纤维           ,对比2108年的8,000吨,增长率72.5%   。2019年用于风电的国产碳纤维大约有1,000吨 ,而2018年是全部进口   。显然    ,这几年跳跃式增长的风电叶片用量(2017 :3,060吨,2018  :8,000吨,2019:13,800吨),给国内碳纤维企业带来了难得的发展机遇。


4.2. 中国碳纤维需求-应用


总量   :37,840



       从上图中国/全球碳纤维应用对比图上,尊龙凯时可以清晰地看到我国碳纤维应用的优劣势       。13,800吨的风电应用绝大部分是为VESTAS服务的;体育休闲产品的制造一直是中国大陆与台湾地区的强项  ;尊龙凯时的航空航天军工依然弱小 ,对产业规模的推动效应极低  。当然,从另一个角度 ,这些今天的劣势也可能转化为尊龙凯时发展的巨大空间    。


4.3. 中国碳纤维需求-省份


总量    :37,840


       上千吨用量的省份有6家,江苏由于风电碳纤维的消耗,把长期排名第一的广东省推到第二名。江苏省是中国历史上首次突破万吨规模的省份  。

总金额:822,421千美元


       从消费金额来看   ,广东依然保持第一 ,山东尽管碳纤维消耗量远大于上海  ,但主要是低成本风电纤维 ,与广东、江苏 、上海一道进入亿美元俱乐部    。

4.4. 中国碳纤维需求-来源


总量 :37,840


       中国国产碳纤维2019保持着进步,市场份额从2018年的22.8%攀升到2019年的31.7%   ,可喜可贺 。站在产业角度 ,尊龙凯时需要清晰地看到:

       
从小丝束(常规丝束)方面 :日本及其韩国的分公司,依然有近万吨的规模        。他们在经典的应用市场的地位依然很牢固 。

       
大丝束市场方面        :主要是ZOLTEK体系(美国大部分+墨西哥+匈牙利)有大约6,000吨规模 ,台塑的5,669吨中大约有4,000吨大丝束市场 ,1,669吨小丝束市场 ;土耳其的1,324吨基本是大丝束市场,尽管其产品还不算真正的大丝束   ;英国的1,509吨是SGL的大丝束产品 。

       
国内的12    ,000吨中,有大约5,000吨    ,其典型代表是精功碳纤维的25K产品,是跨越大小丝束市场的 ,大小丝束的市场的界限正在模糊化。

      2019
年 ,中国的市场需求:小丝束市场容量大约有18,000吨        ,其中国产7,000吨   ,主要竞争对手日本企业;大丝束市场大约有14,000吨,其中国产1,000吨   ,主要竞争对手ZOLTEK,另外有5,000吨左右(全部国产)的产品跨越在大小丝束市场上。 

总金额  :822,421千美元



       这是向中国销售碳纤维及中间制品(预浸料+织物)的各国的价格水平 。尊龙凯时可以看到,日资及其韩国工厂的价格依然是最高的 ,美国的价格 ,是由于出口高性能预浸料与织物而拉高 ,其主流的出口产品是ZOLTEK的大丝束  ,与墨西哥 、匈牙利是类似的。中国的价格,从2018年的18美元调低到201917.5美元,这是兼顾了高价格的航空航天应用碳纤维   。

      2019
年,由于国际大丝束的供应量的短缺及中国产业控制成本的水平提升,中国价格与国际价格处于一个均衡状态 ,中国碳纤维及其制品批量出口已有可能。国家相关部委已经调整了出口退税率到13%   ,各厂家可以开始加大海外市场的开拓。




来源  :ATA-ACIH



【转载声明】  :本网站所转载的文章,其版权均归原作者所有 ,如果转载行为不符合作者的版权声明或者作者不同意转载,请联系尊龙凯时及时修改或删除。如其他媒体或个人从本网转载有关文章时,务必尊重原作者的著作权,保留本网注明的“稿件来源” 。


网站地图